Besoin d’un manager de transition en management ?

Lorsqu’un investisseur institutionnel ou un propriétaire d’actifs souhaite déplacer des actifs entre des mandats d’investissement, il peut faire appel à un gestionnaire de transition pour le faire de manière efficace. Les services de gestion de transition sont nécessaires lorsque les investissements sont en cours de changement. Par exemple, lorsqu’un directeur est licencié et remplacé par un autre. Dans cet article, nous aborderons les avantages de la gestion de transition.

Minimiser les coûts et les risques

Faire appel à un gestionnaire de transition expérimenté permet de minimiser les coûts et les risques, ce qui permet d’obtenir de meilleures performances. En effet, un gestionnaire de transition connaît les stratégies permettant de réduire la période pendant laquelle les actifs sont hors du marché. De plus, il est souvent en mesure d’effectuer des transactions à moindre coût par rapport aux promoteurs du régime eux-mêmes. Cela s’applique aussi bien aux régimes à cotisations définies (CD) qu’aux régimes à prestations définies (PD), car les deux types de régimes cherchent à gérer le risque d’investissement.

Des services adaptés aux besoins du client

Tous les mouvements d’actifs ne nécessitent pas les services d’un gestionnaire de transition. En effet, chaque client a des besoins spécifiques. Par exemple, un régime à cotisations définies peut avoir besoin de services de transition pour trouver un autre endroit où placer un actif, alors qu’un autre régime n’en aura pas besoin. La taille du poste à transférer peut également influencer la nécessité de faire appel à un gestionnaire de transition. Les petits mouvements ne sont pas confrontés aux mêmes défis que les mouvements substantiels.

La valeur ajoutée d’un gestionnaire de transition

Un gestionnaire de transition apporte une valeur ajoutée dans le processus de transition, notamment pour les clients institutionnels importants. Cependant, certains instruments financiers moins transférables ou moins fongibles peuvent diminuer la valeur ajoutée du gestionnaire de transition. Cependant, cela concerne une petite minorité des mandats existants.

Les avantages de la gestion de transition au-delà de l’investissement

En plus des avantages en termes d’investissement, la gestion de transition peut également offrir des avantages lors de changements structurels importants dans un régime. Par exemple, lors du passage d’un régime à prestations définies à un régime à cotisations définies. Dans ce cas, la gestion de projet est essentielle pour coordonner les différents fournisseurs et assurer le succès de la transition.

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La sélection d’un gestionnaire de transition

Le choix d’un gestionnaire de transition doit être fait avec soin. Le comité d’investissement du plan est généralement très impliqué dans cette décision, en fonction du niveau de sophistication du promoteur du régime. Il est également important de comprendre le modèle d’entreprise du gestionnaire de transition et de s’assurer de la transparence des coûts. Enfin, de plus en plus de plans utilisent un processus de diligence raisonnable pour sélectionner un gestionnaire de transition, en se basant sur l’expérience et l’ancienneté des personnes avec lesquelles ils travaillent.